In un piccolo villaggio del Marocco vive la famiglia di Said. Aicha, sua moglie, incinta e con altri figli vive con il fratello di Said e sua madre, lottando contro la povertà e un clima torrido e ingrato. Said, invece, si è "esiliato" a Casablanca malgrado la contrarietà di sua moglie e lavora con due suoi amici Othman e Ismail in un ristorante. Othman ha lasciato il suo cavallo alla madre, la unica di cui si fidi per accudirlo. Ismail sogna invece di comperarsi un bel paio di scarpe nuove che costano come due mesi di paga...
Said riceve una lettera dalla moglie che lo esorta a tornare a casa perchè lo vuole vicino a lei al moemnto della nascita del nuovo figlio; e anche Othman dovrebbe ritornare dalla madre per risolvere il problema del cavallo: i costi per mantenerlo sono divenuti esorbitanti...Ismail si compera finalmente l'agognato paio di scarpe ma le vedrà irriparabilmente rotte dopo aver corso per le disastrate vie della periferia per assolvere ad una commessa ordinatagli dal suo padrone. Per i tre la vita si fa sempre più difficile. I loro sogni e la loro aspirazioni si infrangono per le strade ostili della città, in un turbinio di tragici avvenimenti che d'improvviso sconvolgeranno le loro vite...