Habib, un giovane e tenece investigatore di polizia, è costretto a ritornare nella sua città natale, Mashad ai confini con l'Afghanistan, per compiere una delicata indagine, scovare un pericoloso serial killer che uccide prostitute...
Nella città si ritravano insieme le persone più disparate, dai rifugiati politici alla classe media iraniana, dai predicatori coranici agli organizzatori dei traffici di prostitute...
Habib inizia le sue ricerche nei sobborghi malfamati della città. Una prostituta, Leila, decide di aiutarlo nelle sue indagini.
In breve arriva al punto di snodo di tutti questi traffici, una scuola coranica dalla dubbia reputazione.
In questa un esaltato maestro, recluta ed ammaestra giovani dalla malleabile personalità al fanatismo religioso più estremo...
Non appena Habib cerca di andare a fondo del caso e mette in relazione le uccisioni con la scuola, la tacita collusione di polizia locale, poteri politici e religiosi, tentano di ostacolare il suo percorso e di affossare le indagini...