Massimo e Federica rimangono orfani di madre a causa dei contrabbandieri. Il veicolo su cui viaggiano insieme ai genitori, scambiata per un’auto civetta della G.d.F. viene infatti intenzionalmente mandato fuori strada dalle auto blindate dei banditi, interessati a salvaguardare i propri traffici anche a costo della vita di poveri innocenti. I superstiti restano ovviamente segnati da questa traumatica esperienza e, crescendo, Massimo si lascia coinvolgere in attività illegali: probabilmente non ha più nulla da perdere. Egli è clarinettista in una famosa banda del sud, insieme a Federica che suona il flauto traverso. Durante le feste di paese cui partecipa la banda, Massimo sfrutta la tipica situazione di gioiosa confusione per compiere furti di preziosi. Da questi passa in breve a vere e proprie truffe, del cui smercio si occupano i malavitosi che fanno da ricettatori per la merce che egli ruba. Il ragazzo, con la sorella, un amico e una zingara incontrata occasionalmente, mette su una vera e propria banda, che sarà l’alter ego di quella musicale di cui fa parte. Dopo rischiose vicissitudini Federica, che all’epoca dell’incidente aveva visto in faccia un bandito, lo riconosce attraverso un quotidiano in uno dei ricettatori con cui lavora il fratello. Massimo, informato, piuttosto che provare a tirarsi fuori dalla pericolosissima situazione, decide di collaborare con la Guardia di Finanza facendo da esca per arrestare i contrabbandieri. L’operazione va a buon fine, i ragazzi riscattano il proprio futuro ed ottengono vendetta, non potendo essere risarciti del doloroso passato.