Il Brown Heart of Asia è un trittico fatto di storie umane, provenienti da tre paesi con tre diverse religioni, tre diverse culture ma una droga comune: l'eroina. La prima parte è dedicata all'Asia centrale: il Tagikistan, sulla scoperta della sua geografia, della situazione sociale e della capillarità dell'eroina, Bam (Iran), attraverso l'abuso di eroina dopo il terremoto e il traffico internazionale dall'Afghanistan; la terza parte riguarda l'Italia e l'operazione Blue Moon.