Kristo, un adolescente intelligente e vivace, è alle prese con la composizione di un tema scolastico che scatena in lui il ricordo di avvenimenti accaduti mesi prima. Kristo vive con gli anziani nonni in un villaggio ai margini del lago di Prespa, ai confini tra l’Albania, la Macedonia e la Grecia. L’adiacente lago favorisce i traffici di droga degli spacciatori Ismail e Pasko, che coinvolgeranno il giovane Kristo e la sua barca nel contrabbando e nel trasporto di pacchetti di droga.
Il ragazzo sarà succube dei due criminali fino all’arrivo della nuova insegnante Miranda, di cui si innamorerà. Da quel momento in poi la sua vita cambierà per sempre.