Striscia di Gaza, 2003. È in corso la Seconda Intifada. La violenza e la paura riempiono l’aria. La città è diventata un campo di battaglia. Il 43% della popolazione della città ha meno di quattordici anni. Mahmud (12) è un ragazzino palestinese come tanti altri. Va a scuola, aiuta sua madre in cucina, gioca con gli amici e, nei fine settimana, fa surf. Tuttavia, a differenza della maggior parte dei bambini, il mondo in cui vive è un mondo in guerra. I bombardamenti e le sparatorie quotidiane creano caos nelle strade, mentre uomini malvagi e corrotti manipolano i bambini rendendoli dei martiri. Paura e pericolo circondano costantemente Mahmud. Il suo intero mondo cambia il giorno in cui incontra Dan (30), un ex campione di surf che è volato a Gaza per riportare a casa le ceneri di sua sorella, un medico volontario che ha perso la vita nella Striscia di Gaza.
In una Gaza devastata dalla guerra un ragazzino palestinese, uno israeliano e un ex campione di surf, costretto al ritiro per via di un drammatico incidente, creano un’improbabile amicizia grazie al loro comune amore per il surf.