Lucio ha poco più di vent'anni. È solo al mondo, ai margini della società, scontroso e diffidente. Lavora nell'officina di un gommista della periferia di Torino, dove oltre a montare pneumatici si spaccia droga. Lì vive in un monolocale ricavato nel retrobottega.
Hassan è un immigrato marocchino sui sessanta, abituato a cavarsela con commerci non sempre leciti nella stessa periferia.
La necessità di togliersi dai guai costringerà Lucio ed Hassan a partire insieme su una vecchia jeep, in un lungo viaggio da Torino al Sahara marocchino. Hassan deve portare l'auto laggiù per venderla ai Beduini del deserto, mentre Lucio sarà il suo bodyguard durante il viaggio. Un compito sgradito e rischioso, che porterà Lucio a confrontarsi con se stesso e con la scoperta di un mondo sconosciuto.