Sarah è una bambina di 10 anni, orfana e sordomuta vive nella storica villa di famiglia divenuta un orfanotrofio diretto dalla perfida Felicia, l'ex governante del padre, Ludovico.
Una notte decide di fuggire e, superato il buio del bosco, s’imbatte in un circo. La bambina viene accettata di buon grado dai circensi e viene introdotta al segreto che rende unico il loro circo: il tendone svela ad ognuno il suo vero sé. Per la prima volta Sarah riesce a sentire e a parlare e gradualmente ritrova la sua identità. Ma riuscirà anche a rivendicare le sue radici e a liberarsi dalle grinfie di Felicia, grazie all’aiuto della sua nuova famiglia circense?