Filo e Rullo, due amici inseparabili, partono di nascosto alla ricerca di Birillo, il cane smarrito dal padre di Filo. La loro amicizia è forte e profonda, e nulla può fermarli, nemmeno la paura del buio o il burbero montanaro Guelfo Tabacci, che sembra essere coinvolto nella scomparsa del cane. Ma dietro questa realtà apparente si nascondono eventi inaspettati, che costringeranno i due ragazzi ad affrontare prove molto più grandi di loro.