Un ex aspirante attore abbandona il cinema dopo un provino catastrofico, restando ai margini di quel mondo che continua ad ossessionarlo. Improvvisamente, un incarico banale, lo trascina ad un festival segnato da sabotaggi e misteriosi film firmati da “Ermes Marana”. Nel tentativo di risolvere l’enigma comincia una ricerca del colpevole tra sale, librerie e ambienti clandestini per scoprire che alla fine amici, festival e thriller stesso sono parte di un film girato a sua insaputa e di cui è il protagonista.