In una splendida cornice alpina, questa è la vera storia di Matthias, un regista di sinistra, e Sadiel, un attivista cubano. Sadiel non è contento del comunismo cubano e queste frustrazioni lo portano ad abbracciare idee di destra, mentre Matthias rimane fedele alle sue convinzioni. La loro relazione risente di questioni politiche più grandi, e rischia di essere messa in pericolo. Matthias filma questo ritratto intimo, attraverso il quale entrambi intraprendono un viaggio fatto di trasformazioni, e in cui realizzano la vera natura del cambiamento.