Pino, contrabbandiere cinquantenne, e suo fratello Donato, ex-musicista trentenne, si confrontano. Il rapporto è reso difficile dalla morte del padre per un incidente, di cui Pino si sente colpevole e di cui Donato vive le conseguenze più autodistruttive: non suona più, frequenta malavitosi locali e si fa mantenere dal fratello che si dà da fare tra il lavoro al mercato e il contrabbando di sigarette, anche per ripagare un vecchio debito. Pino suona in un gruppo di musica popolare salentina, gli Zoè, e sa che per entrambi la musica rappresenta la vita stessa, e può essere la ragione per reagire alle ingiustizie e al dolore. Vorrebbe che Donato tornasse a suonare, e a vivere. Ma non ci riesce, e come lui la sorella. Nemmeno la fidanzata riesce a dare a Donato il coraggio che solo la droga sembra ancora potergli permettere. Alla fine il gruppo, ostinato e vivace, otterrà un contratto discografico. Ma intanto Donato si fa coinvolgere in una rapina che condurrà a un finale tragico e vivo insieme, di sangue e di musica, di sogno e speranza.