La tredicenne Lola gira l'Europa con un circo. Ogni sera si esibisce come trapezista insieme alla madre. Lola ama la magia ancora di più di quanto ami il trapezio. I suoi numeri abbaglianti e mozzafiato tengono il pubblico in estasi. Al di fuori del circo ha un unico amico, Leo, un orso da cui non si separa mai. Una sera gli racconta quanto desideri un ragazzo che la ami e che le stia sempre accanto. Proprio quella notte Lola viene svegliata da un giovane, che dice di essere Leo, l'orso. L'amore di Leo lo trasformerà ogni notte in essere umano, ma a una sola condizione: non dovrà uccidere mai nessuno. Un giorno in cui Lola è in pericolo, invece, per salvarla Leo uccide il direttore del circo. Lola, disperata, porta l'orso ai bordi di una foresta per liberarlo, e lì l'amore compie il suo miracolo.