Per Ivo, Rosario e Peppe i giorni passano tra lavoro, problemi falìmiliari e di vita quotidiana.
I tre, amici da una vita, un po’ per sbarcare il lunario, un po’ per velleità artistiche, suonano in locali squallidi. La loro musica non è gradita, ma insistono.
Poi, improvvisa, la notizia: è morto Paolo e’Fierro, mafioso locale, noto per le sue rapine. O meglio, si è finto morto, per poter scappare con il bottino. E, fin qui, niente di strano. Ma in una notte di luna piena, al cimitero, i tre si trovano ad assistere ad una scena macabra e misteriosa: il Boss, tipo inavvicinabile e pieno di cicatrici, fa escavare da due energumeni la tomba di Paolo e’Fierro e scopre quel che temeva...