Max e Polo, due attori consumati di Berna, decidono di contattare il regista di un loro film, che fu un grande successo 10 anni prima, per proporgliene un seguito.
Dopo un viaggio segnato da una serie di guasti automobilistici, sulle fredde alture degli Appennini, giungono finalmente al rifugio umbro del regista.
Questi oramai conduce un'esistenza da eremita ed è più interessato alla vita monacale che all'aspetto consumistico della vita. In ogni modo chiede a Max e Polo di cimentarsi nelle prove di un film religioso a cui sta lavorando. Cosi, mentre i due attori, vestiti da frati, si avviano nella foresta cantando e recitando spensieratamente, non immaginano lontanamente ciò che gli sta per accadere...