Marina e Vittorio, vogliono dare una svolta alla loro vita comprando una villetta bi-familiare in un elegante comprensorio, “Valle Serena”. Marina è raggiante, le rose crescono nel giardino, la cameretta dei bambini è pronta, Vittorio vuole lasciare il lavoro di assicuratore, al quale affianca piccole truffe con la complicità del dottor Salini, per lanciarsi in una promettente attività su internet. Accanto a loro ruotano Carmine, portiere appassionato di fumetti erotici, Slatko (Emilio De Marchi) e Bruna, i misteriosi vicini, ma anche Carlo Nobili, l'amico ricco e di successo, e la mamma protettiva e ansiosa di Marina. Ma qualcosa minaccia il loro perfetto idillio: la misteriosa coppia di vicini di casa: Slatko e Bruna. I due irrompono nella loro vita con il chiasso, il disordine, la puzza di carne alla brace e la loro audace sfrontatezza. I due mondi si frappongono ma allo stesso tempo anche la curiosità e la bramosia si insinuano nei rapporti: la prorompente sensualità di Bruna irrompe nei desideri di Vittorio, mentre Slatko guarda con curiosità Marina, il suo mondo, la sua musica diversa. La situazione degenera quando la casa di Vittorio e Marina viene saccheggiata dei loro preziosi averi. I colpevoli? Vittorio si convince che l’unico responsabile sia il suo odiato vicino e comincia a spiarlo nel tentativo di costruire le prove della sua colpevolezza. In un crescendo di folle ossessione, Vittorio si consuma, allontanandosi dalla sua realtà, dal rapporto con Marina, dal lavoro e cade in un turbine di azioni senza senso, fino a diventare lui stesso il diverso, l’intruso. La ricerca di giustizia si trasforma in cieco desiderio di vendetta fino a portare Vittorio ad organizzare l’omicidio del suo rivale, con l’aiuto di “Teschio”...