Alla vigilia della tournée estiva, il proprietario e fondatore di un piccolo circo muore improvvisamente. Nel tentativo di salvare la stagione, la compagnia decide di rivolgersi a Kate, la figlia maggiore, che, nella sorpresa generale, decide di mettere tra parentesi le proprie attività e unirsi a loro malgrado abbia abbandonato il circo da una quindicina di anni.
Il caso mette sulla sua strada un italiano – Vittorio - che, incuriosito dalla personalità di Kate e attratto dalla vita del circo, decide di seguirli per qualche tempo. A poco a poco Vittorio si inserisce nella vita della compagnia, sino a valicare il confine e entrare nello spettacolo. Si sforza soprattutto di scoprire il segreto di Kate: perché un tempo abbia abbandonato il circo, e perché abbia ora accettato di tornare…
Alla fine della tournée ognuno riprenderà la propria strada. Ma, quale strada?