Gianni, Marlene, Francesca, Antonio e Maurizio sono cinque attori con più o meno talento, ai margini del giro che conta.
Marlene, 28 anni, ha una malattia che la sta per rendere quasi cieca, ma non si è ancora rassegnata.
Maurizio non si è mai distinto: fare l'attore a tempo pieno significherebbe troppa responsabilità, anche a 45 anni.
Francesca crede che la sua maschera di donna sensuale possa aiutarla ad arrivare prima degli altri. Ma intanto, a 35 anni, non è ancora partita.
Gianni è un giovane attore straordinario, ma per lui - timido e introverso - recitare è solo un diversivo.
Antonio vive isolato con la figlia e i ricordi dell'ex moglie.
Charles Quilty è un regista italo-irlandese schivo e geniale intorno al quale sono nate le più bizzarre e misteriose leggende.
Ha appena indetto degli ambitissimi provini per cercare i cinque attori protagonisti del film del suo atteso ritorno dietro la macchina da presa. Tra centinaia di aspiranti, Quilty ha scelto Gianni, Maurizio, Marlene, Antonio e Francesca ma non ha rivelato né a loro né alla stampa il delicato argomento del film.
Anna, unica fedele assistente di Quilty da molti anni (e forse, nel passato, qualcosa di più), ha il difficile compito di convincere i quattro attori a rimanere fino alla fine, nell'attesa di un regista che - forse - non arriverà mai...